智通財經APP獲悉，中金發表研究報告，東方電氣(01072)2018年表現符預期，考慮到風電、核電業務有望實現增長，將2019年盈利預測上調12%到14.4億元人民幣，2020年盈利預測為15.9億元人民幣，目標價維持在8.07港元，評級“推薦”。
報告指出，公司的新增訂單穩步增長，未來兩年，公司計劃重點發展大機組以實現技術跨越并在東方風電進行混改，激發員工活力。加上2019與2020年國內風電市場或迎“搶裝潮”，預計公司風電新增訂單及收入將實現20%以上增長顯著高于公司平均毛利率水平。而未來若核電重啟，公司將受益于訂單增加及批量化開工的成本降低。
該行認為，公司的火電業務疲弱影響收入，資產注入帶動毛利率提升，新增業務中，金融服務、貿易和物流等毛利率分別達到92%、27%以及27%。(陳雨)
