智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報告稱，指中國聯(lián)通(00762)2018財年的服務(wù)收入基本符合預(yù)期，同比增長5.9%;凈利潤同比增長458%，較該行及市場預(yù)期高出26%。展望未來，該行相信集團(tuán)混改將會繼續(xù)幫助公司在消費(fèi)者及企業(yè)市場中釋放潛力。
該行將公司2019至2020財年的盈利預(yù)測上調(diào)3至6%，以反映其更快的收入增長及更好的成本控制，并認(rèn)為公司謹(jǐn)慎的5G資本開支將有助于降低資金壓力。維持其“買入”投資評級，以現(xiàn)金流折現(xiàn)率計，目標(biāo)價由原來的10元上調(diào)至11.5元，反映有19%的上行空間，并指出目前其估值正低于其過往的歷史平均值。而現(xiàn)時該行在中國電訊股中仍首選中國移動(00941)，接著是中國聯(lián)通及中國電信(00728)。（莊東騏）